行业 | 通信:重点关注汽车电子芯片、汽车电子、车联网通信与增值服务、互联网车险及车联网社交类平台
来源:海通榆林营业部
作者:海通榆林营业部
时间:2015-07-22
[ 导读 ] 伴随新能源汽车和车联网的发展,汽车的电子化、互联网化、智能化成为未来方向,通信产业链也深深圈入这波产业革新浪潮;通信行业相关投资方向,我们重点关注涉及汽车电子芯片、汽车电子、车联网通信与增值服务、互联网车险及车联网社交类平台的行业标的。汽车电子芯片:华为早在2009年即以车载通信模块切入车联网市场,并陆续发布多款车载电子芯片产品,进入...

伴随新能源汽车和车联网的发展,汽车的电子化、互联网化、智能化成为未来方向,通信产业链也深深圈入这波产业革新浪潮;通信行业相关投资方向,我们重点关注涉及汽车电子芯片、汽车电子、车联网通信与增值服务、互联网车险及车联网社交类平台的行业标的。

汽车电子芯片:华为早在2009年即以车载通信模块切入车联网市场,并陆续发布多款车载电子芯片产品,进入部分全球一线汽车大厂商的供应链。该领域上市公司标的,可重点关注大唐电信,大唐电信依托子公司联芯科技在智能终端通信芯片领域的长期积累,2013年底与台湾恩智浦NXP半导体公司合资成立大唐恩智浦半导体,并控股51%,进入汽车电子半导体领域,2014年收入5130万、盈利156万。

汽车电子:可重点关注盛路通信,公司早前收购的深圳合正电子把握了近两年汽车电子智能化的方向,围绕手机和车机的互动、重点研发及推广手机互联智能产品(DA),目前与日系厂商合作良好,DA产品下半年也有望加速放量;同时公司近期收购南京恒电(主营面向的雷达、电子对抗领域的微波电路及组件配套产品),继此前收购朗赛微波后、进一步强化军工电子业务布局,形成传统通信天线业务、军工电子、车载移动互联产品三个业务板块布局。

车联网通信及增值服务:目前主要涉及三大运营商。车厂通过和三大运营商的合作,利用4G的无线宽带体验,改进车载娱乐系统应用体验的消费功能、车辆检测诊断数据回传等安全功能。

而依托4G以及未来5G的无线宽带网络支撑,围绕车联网相关的数据挖掘和变现(娱乐、路况、安防、保险、社交等)将可能成为重要的商业模式/技术创新方向。

互联网车险:关注邦讯技术,逐步推进转型互联网保险领域,重点则是面向互联网车险,公司自身业务目前包括网络优化、智能硬件二大块,依托智能硬件研发能力,可能将来通过赠送或低价销售OBD(车载诊断系统)、搭载手机APP的引流模式推动互联网车险市场的切入。

风险提示:销售渠道拓展及系统性风险。

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